凯发一触即发|美艳都市|A股午评 创业板指半日涨061% AI应用、算力板块爆发

2025-03-11 20:25:08

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　　2月17日✿ღ★，沪指早间窄幅震荡✿ღ★，创业板指走势较强✿ღ★。市场超3600股飘红✿ღ★，半日成交1.28万亿元✿ღ★，较上一日放量2352亿✿ღ★。截至午间收盘✿ღ★，沪指涨0.06%凯发一触即发✿ღ★，深证成指涨0.41%✿ღ★，创业板指涨0.61%✿ღ★。

　　盘面上✿ღ★，AI主线继续轮动✿ღ★，AI应用✿ღ★、算力方向领涨✿ღ★，AI医疗概念维持强势美年健康7天5板✿ღ★，AI教育大幅拉升✿ღ★，国新文化等等多股封板✿ღ★，算力板块爆发美艳都市✿ღ★，光迅科技等多股涨停✿ღ★；地产股走高✿ღ★，广宇集团涨停✿ღ★；此外✿ღ★，农业股✿ღ★、化债概念等盘中均有所表现✿ღ★。下跌方面✿ღ★，影视股集体调整✿ღ★，此前20%五连板的人气股光线传媒盘中一度上演“天地板”✿ღ★，贵金属✿ღ★、银行等板块跌幅居前✿ღ★。

　　从资金动向来看✿ღ★，主力资金净流入通信设备✿ღ★、元件✿ღ★、消费电子✿ღ★、医疗服务✿ღ★、教育等行业✿ღ★；资金净流出软件开发✿ღ★、IT服务Ⅱ✿ღ★、影视院线✿ღ★、乘用车✿ღ★、工业金属等行业✿ღ★。

　　展望后市✿ღ★，中泰证券认为✿ღ★，当前距离两会仍有时间✿ღ★，预计市场在两会前或维持震荡格局✿ღ★，科技股亦将反复活跃美艳都市美艳都市✿ღ★，但轮动会进一步加速✿ღ★。

　　中信证券认为✿ღ★，当前仍处于春季躁动窗口期✿ღ★，预计4月前外部扰动有限✿ღ★，国内经济和政策预期有一定改善✿ღ★，市场边际资金结构在起变化✿ღ★，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产✿ღ★。首先✿ღ★，从宏观层面来看✿ღ★，预计4月前中美之间科技✿ღ★、贸易✿ღ★、金融领域摩擦有限✿ღ★，国内经济平稳回升✿ღ★，政策预期逐步兑现✿ღ★，依然处于春季躁动窗口✿ღ★。其次✿ღ★，从市场资金面来看✿ღ★，DeepSeek改变了中国资产叙事✿ღ★，同时港股持续上涨引发外资回流预期升温✿ღ★，而国内活跃资金仓位已处高位✿ღ★，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要✿ღ★。最后✿ღ★，从板块热度和位置来看✿ღ★，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位✿ღ★，港股迅速修复估值后✿ღ★，A股核心资产反而成为阶段性洼地✿ღ★。配置上✿ღ★，核心资产补涨过程中✿ღ★，锂电和创新药可重点关注凯发一触即发✿ღ★。

　　广发证券称✿ღ★，看好春节后市场躁动行情开启美艳都市✿ღ★，重点关注春节期间产业催化的科技领域✿ღ★，市值风格更偏中小板块✿ღ★。春节至两会这一传统躁动窗口✿ღ★，今年已经拉开序幕✿ღ★。时间节奏上✿ღ★，当前科技行情估计会持续到两会之前✿ღ★，但赚钱效应会较此前更为聚焦✿ღ★。低位成长中✿ღ★，除了春节后有所反应的低空经济✿ღ★、半导体设备✿ღ★、光伏以外✿ღ★，还可以关注军工✿ღ★、文化出海✿ღ★、卫星✿ღ★、医疗设备✿ღ★、AI教育等✿ღ★。展望25年✿ღ★，TMT当中有望看到AI订单/销量等业绩兑现的主要在端侧硬件✿ღ★、机器人/智驾✿ღ★、推理侧算力✿ღ★。

　　中泰证券指出✿ღ★，短期而言✿ღ★，市场在近期情绪充分演绎✿ღ★、扩散后✿ღ★，未来两周或有一定调整压力✿ღ★。当前距离两会仍有时间✿ღ★，预计市场在两会前或维持震荡格局✿ღ★，科技股亦将反复活跃✿ღ★，但轮动会进一步加速✿ღ★。行业方面✿ღ★，军工✿ღ★、高端制造等硬科技方向或是后续“亮剑”与大国科技重估的潜在利好板块✿ღ★。此外✿ღ★，黄金✿ღ★、有色近期新高的本质是特朗普对于国际秩序的破坏✿ღ★，这一趋势将持续强化✿ღ★。由于“关税和政策定力”超预期或是25年总量上最重要的因素✿ღ★，故红利类资产凯发一触即发✿ღ★、债券亦是投资组合的全年主线✿ღ★。

　　AI医疗概念股再度走强✿ღ★，美年健康走出7天5板✿ღ★，安必平20%两连板✿ღ★，塞力医疗✿ღ★、东华软件✿ღ★、奋达科技等多股涨停✿ღ★。

　　点评✿ღ★：消息面上✿ღ★，近日✿ღ★，京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测✿ღ★，国内首批医生专家的AI数字分身在京东互联网医院正式上线✿ღ★。东吴证券表示✿ღ★，AI技术在医疗服务中得到广泛应用✿ღ★，涉及健康管理✿ღ★、辅助诊断等多个环节✿ღ★。AI医疗领域的投资机会将包括AI制药✿ღ★、AI医疗服务✿ღ★、AI检测✿ღ★、医疗信息化✿ღ★、AI慢病管理等分支✿ღ★。

　　点评✿ღ★：消息面上✿ღ★，腾讯方面表示✿ღ★，微信AI搜索调用了混元大模型✿ღ★，近日正式灰度测试接入DeepSeek✿ღ★，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型✿ღ★。华西证券表示✿ღ★，DeepSeek R1惊艳全球✿ღ★，是国产AI应用的“诺曼底时刻”✿ღ★。微信接入DeepSeek✿ღ★，更大的意义是“DeepSeek正在“改变全球AI生态凯发一触即发✿ღ★，‘国产-开源’组合拳✿ღ★，剑指全球AI线✿ღ★、

　　化债概念活跃化债概念股活跃凯发一触即发✿ღ★，银宝山新涨停✿ღ★，信达地产✿ღ★、银宝山新✿ღ★、东兴证券✿ღ★、海德股份凯发一触即发✿ღ★、蒙草生态✿ღ★、光大嘉宝✿ღ★、青岛金王等跟涨✿ღ★。

　　点评✿ღ★：消息面上✿ღ★，中国信达✿ღ★、东方资产✿ღ★、长城资产✿ღ★、中国农业再保险✿ღ★、中证金融公司14日均发布公告称✿ღ★，部分股权将划转至中央汇金投资有限责任公司美艳都市✿ღ★。此外✿ღ★，银宝山新✿ღ★、东兴证券✿ღ★、信达证券✿ღ★、统一股份的实际控制人也都将变更为中央汇金✿ღ★。国信证券称✿ღ★，此次三大AMC相关股权划归汇金✿ღ★，旨在通过股权调整优化国有金融机构的治理结构✿ღ★，强化国有资本的集中管理和资源整合能力✿ღ★。

　　港股异动 首程控股(00697)再涨超10% 宇树科技机器人受市场关注 公司布局机器人前沿科技港股异动 美图公司(01357)再涨超11% 全年纯利预增最多六成 AI推动核心业务快速增长港股异动 中资券商股早盘走高 申万宏源(06806)涨超5% 汇金系券商股权调整有望推动新一轮券商并购港股异动 黑芝麻智能(02533)早盘涨近14% 机构称市场对国产智能驾驶芯片重新定价 公司与比亚迪长期合作港股异动 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度未经授权✿ღ★，不得复制✿ღ★、转载或以其他方式使用本网站的内容✿ღ★。智通财经及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠✿ღ★，但不保证数据绝对正确✿ღ★。